【ストーリー】

15世紀初頭のスペイン。ルーナ伯爵の家臣フェルランドは兵士たちに、同家に起こった恐ろしい事件を物語っている。昔、ルーナ伯爵の弟が生まれた時に、ジプシー女が赤子に呪いをかけているのを見つけた先代の伯爵は、この女を火刑に処した。ジプシー女の娘アズチェーナは母親の復讐のため赤子を城から誘拐する。それから月日が経ち、ルーナ伯爵はアラゴン公爵夫人付きの女官レオノーラを愛している。だがレオノーラは吟遊詩人(＝トロヴァトーレ)のマンリーコと相思相愛だった。マンリーコの母親アズチェーナは実はあの時のジプシー娘であり、城から誘拐してきた赤ん坊を殺そうとした時に、誤って自分の子供を火中に投じてしまったという恐ろしい告白をする。